Mehr als CRM:
Die Adressakte
Akte X
Besseres Kundenverständnis, effektive Kundenkommunikation,
Kundenzufriedenheit auf einen Blick
Erfüllen Sie die Erwartungen Ihrer Kunden mit den Funktionalitäten des SoftENGINE CRM.
Durch “Akte X” können Sie ein herausragendes Kundenerlebnis bieten und sämtliche relevante Kundeninformationen zentral erfassen, kontrollieren und verwalten. Über diese zentrale Informationsplattform behalten Sie jederzeit einen umfassenden Überblick über sämtliche Daten aus allen Unternehmensbereichen.
Dank dieses innovativen Ansatzes wird nicht nur ein schneller Zugriff auf alle Kundendaten erleichtert, sondern auch die direkte Bearbeitung aller kundenrelevanten Aktionen sichergestellt.
Zusätzlich ermöglicht “Akte X” eine gezielte und personalisierte Kundenbetreuung, um personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen und das Vertrauen Ihrer Kunden zu stärken.
Die Akte X bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es Unternehmen erleichtern, ihre Kundendaten effektiv zu verwalten und somit eine gezielte und personalisierte Kundenbetreuung sicherzustellen.
Funktionen im Überblick
- Die Adressakte sammelt alle relevanten Informationen zur Adresse und den Ansprechpartnern und präsentiert sie übersichtlich nach verschiedenen Kriterien sortiert.
- Alle Daten sind nicht nur auf Adressebene, sondern auch auf Ansprechpartnerebene verfügbar.
- Telefonnotizen werden automatisch für Ein- und Ausgangsgespräche protokolliert.
- Auswahl von Besprechungsthemen und Nutzung von Gesprächsleitfäden zur besseren Nachvollziehbarkeit.
- Automatische Zuordnung von E-Mails zu den entsprechenden Adressen und Ansprechpartnern für einen firmenübergreifenden Überblick.
- Übersichtliche Darstellung von Korrespondenz, Briefvorlagen und Textbausteinen zur einfachen Einsicht.
- Anzeige sämtlicher Warenwirtschafts- und Finanzwesen-Belege inklusive ihres Verlaufs für eine umfassende Dokumentation.
- Protokollierung von Besuchsberichten für eine detaillierte Nachvollziehbarkeit von Vertreterbesuchen und anderen Terminen.
- Kundenindividuelle Informationen sind bedienerübergreifend in der Adressakte verfügbar.
- Die Projektakte bietet eine strukturierte Darstellung aller relevanten Belege, Daten und Informationen projektbezogen.
- Die Monats-, Wochen- und Tagesakten bieten einen übersichtlichen Überblick über Aktivitäten innerhalb bestimmter Zeiträume.
- Die Ansprechpartnerakte zeigt eine konsolidierte Übersicht über die Aktivitäten aller Ansprechpartner.
- Das freie HTML-Layout ermöglicht direkte Eingaben und Erweiterungen von Mails und Kundenaufträgen.
- Die verbesserte Bedienerführung gewährleistet einen schnellen Zugriff auf gewünschte Informationen.
- Quicktools mit Direktverarbeitung ermöglichen eine gezielte und direkte Steuerung von Aktionen.
- Die neue Datenstruktur ermöglicht eine effiziente Verarbeitung auch bei großen Datenmengen.
- Volltextsuche und chronologische Historie erleichtern den Zugriff auf einzelne Einträge und bieten einen schnellen Überblick.
- Interaktive Voransicht des Inhalts ermöglicht direktes Handeln aus den einzelnen Einträgen heraus, wie das Anpassen von Aufträgen, das Anlegen von Terminen und das Versenden von Mails.
Die Verästelung der Akte in alle anderen Module
der SoftENGINE ERP-SUITE
Wir versetzen Sie in die Lage, sämtliche Vorgänge nahtlos zu verknüpfen und in der Akte X zu verfolgen, um einen ganzheitlichen Überblick über Ihre Geschäftsaktivitäten zu erhalten.
Ein Beispiel verdeutlicht dies: Nach einem Eingangs- oder Ausgangsgespräch, beispielsweise zur Änderung oder Erweiterung eines Angebots, können Sie das veränderte Angebot direkt per E-Mail an den Kunden senden. Dabei wird automatisch eine Verkaufschance mit einem Wiedervorlagedatum von +X Tagen erstellt. Zudem können Sie gezielt Kunden, die bestimmte Produkte gekauft haben, einer speziellen Verkaufskampagne zuordnen. Dabei unterstützen wir Sie, indem wir Ihnen ermöglichen, die Kampagne vorzubereiten und Kunden direkt einem Verkaufstrichter oder Kanbanboard zuzuweisen.
Weiterhin können Sie Kunden aus vorherigen Gesprächen telefonisch kontaktieren, um persönliche Termine zu vereinbaren, wobei Sie automatisch eine Terminbestätigung per E-Mail senden können. All diese Schritte werden lückenlos in der Akte X dokumentiert und können mithilfe ihrer Funktionen wie Suche und Neuanlage einfach nachvollzogen werden. Selbst eingehende Kundenanfragen können einem definierten Prozess zugeführt und im Anschluss durchgegangen werden, um eine optimale Kundenbetreuung sicherzustellen
Kurzer Einblick in CRM gewünscht
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Die ERP-Komplettlösung
Mit der innovativen SoftENGINE ERP Software gestalten Unternehmen aus Handel, Industrie, E-Commerce & dem Dienstleistungssektor erfolgreich ihre Geschäftsprozesse. Die Digitalisierung & Automation von Abläufen steht hierbei im Fokus unseres Schaffens. Die SoftENGINE Lösungen unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei deren kaufmännischen & betriebswirtschaftlichen Anforderungen.
Zusammenarbeit, Integration und gemeinsame Daten
Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, BPM und Kasse arbeiten optimal zusammen. Mit der innovativen SoftENGINE ERP Software gestalten Unternehmen aus Handel, Industrie, E-Commerce & dem Dienstleistungssektor erfolgreich ihre Geschäftsprozesse. Die Digitalisierung & Automation von Abläufen steht hierbei im Fokus unseres Schaffens. Die SoftENGINE Lösungen unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei deren kaufmännischen & betriebswirtschaftlichen Anforderungen.
CRM mit der SoftENGINE ERP-SUITE
Dank cleverer Tools, die mit nur einem Klick verfügbar sind, unterstützt die ERP-SUITE Sie effektiv in Ihrem täglichen Arbeitsablauf, unabhängig davon, in welchem Bereich der ERP Sie sich gerade befinden. Entdecken Sie eine Vielzahl von nahtlos integrierten Tools in der ERP für Ihr CRM, die den gesamten Prozess vereinfachen. Greifen Sie dabei genau auf die Funktionen zu, die Sie in dem jeweiligen Moment Ihrer Arbeit benötigen.
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