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im Fokus
Steigern Sie die Kundenzufriedenheit durch
integrierte CRM Funktionalitäten
Das leistungsstarke Customer Relationship Management (CRM) der SoftENGINE unterstützt Unternehmen dabei, Kundenbeziehungen effektiv zu verwalten.
Von der umfassenden Kundenkontaktverwaltung bis zur Automatisierung von Vertriebsprozessen – das CRM verkürzt Verkaufszyklen und steigert die Effizienz im Vertrieb. Die nahtlose Integration mit anderen Modulen der SoftENGINE ERP-SUITE ermöglicht einen reibungslosen Informationsfluss zwischen Vertrieb, Marketing und Kundenservice.
Stärken Sie Ihre Kundenbeziehungen, verbessern Sie den Kundenservice und setzen Sie erfolgreiche Vertriebsstrategien um – mit dem CRM der SoftENGINE.
SoftENGINE CRM im Einsatz
ERP, Handel, POS
ERP Branchenlösung VENDING
Warenwirtschaft & CRM
ERP, Produktion, Handel, POS
Warenwirtschaft & CRM
Handel & Liefersystem
Leistungen CRM / Kundenbeziehungsmanagement
Der Einsatz von SoftENGINE CRM Lösungen bringt eine optimalere Organisation für jedes Büro und Arbeitsgruppe. Vertriebsaktivitäten können bei gleicher Personalstärke erhöht werden. Jeder Mitarbeiter wird die gesammelten Informationen aller anderen Mitarbeiter einfach nutzen können und für alle wichtigsten Büroarbeiten existiert auf Basis von SoftENGINE CRM eine einheitliche Arbeitsplattform mit Groupware-Funktionalität.
- DSGVO-konforme Erfassungsmasken
- Ansprechpartnerverwaltung mit Funktionszuordnungen
- Einordnung als Kunden, Lieferanten und Interessenten
- Das Adress-Informationssystem gibt Auskunft über alle mit der Adresse verbunden Vorgänge, insbesondere über Artikel, Preise, Mengen
- Die Adressakte sammelt alle Angaben zur Adresse und den Ansprechpartnern und stellt diese nach verschiedenen Kriterien geordnet da
- Alle Kommunikationsaktivitäten können direkt aus den Stammdaten heraus gestartet werden
- Für Telefonate werden Ein-/und Ausgangsgespräche angelegt und die Gespräche protokolliert
- Vorbereitete Besprechungsthemen helfen bei der Planung von Gesprächen und Besuchen
- Ein Pool von Fragen und Antworten unterstützt die Gesprächserfassung
- Ein Mailsystem ist vollständig integriert und ermöglicht die genaue und automatische Zuordnung von Mails zu den Adressen
- Über eine Exchange-Integration wird sicher gestellt, dass auch Daten von mobilen Geräten in das CRM-System übernommen und andererseits Daten an andere Systeme bereitgestellt werden
- Intelligente Selektionspools lassen sich für die Datenbearbeitung und Auswertung ebenso nutzen wie für Vertriebsaktivitäten
- Mailinglisten werden direkt im CRM-Modul gepflegt und genutzt
- Besuchsberichte dienen der Erfassung und Protokollierung von Vertreterbesuchen oder sonstigen Terminen
- Der Terminplaner garantiert die Übersicht über eigene und – wenn die Berechtigungen bestehen – auch die Termine anderer Mitarbeiter
- Termineinladungen können an eigene und fremde Mitarbeiter versandt oder von anderen entgegengenommen werden
- Die Schaffung von Arbeitsgruppen ermöglicht die Prüfung und Vergabe von Gruppenterminen
- Terminvorschläge erleichtern es, einen gemeinsamen Termin für mehrere Personen zu finden
- Termine können auch für Mitarbeiter und Ressourcen verwaltet werden, die nicht als Software aktiv sind
- Wiedervorlagen erinnern an wichtige Aktivitäten
- Entdecken Sie im SoftENGINE CRM die neue Funktion zur Erstellung und Anzeige einer individuell definierten Statistik über die Verwendung bestimmter Tagesarten für ausgewählte Personallisten – direkt über das Extras-Menü.
- Mithilfe der CRM-Abwesenheitsübersicht erhalten Sie eine übersichtliche Darstellung der aktuellen Abwesenheiten Ihrer Mitarbeiter im Unternehmen.
- Eigene und allgemeine Projekte mit vielfältigen Parametern lassen sich hier anlegen und verwalten
- Projektvorlagen dienen dazu, selbst komplexe Projekte und Abläufe schnell erzeugen zu können
- In der Aufgabenverwaltung werden Aufgaben angelegt und überwacht, die auch Projekten zugeordnet sein können
- Für Aufgaben, die für andere Mitarbeiter erstellt oder delegiert wurden, stehen Beobachtungsmöglichkeiten zur Verfügung, um das „Liegenlassen“ zu verhinden
- Dank der Aufgabenvorlagen ist die Erstellung von Aufgaben sehr schnell und einfach
- Checklisten helfen bei der Erledigung von Aufgaben und Planung von Projekten
- In der SoftENGINE ERP-SUITE steht nun eine integrierte Zeiterfassung zur Verfügung. Mit dieser Funktion können alle gängigen Büro- arbeitszeiten nahtlos erfasst werden.
- Die PAN ERP-Prozessfunktionen bieten die Möglichkeit, innerhalb eines Prozesses spezifische Funktionen als Aufgaben für Mitarbeiter und Arbeitsgruppen anzulegen.
- Die PAN Prozessbeschreibungen bieten eine praktische Möglichkeit, um umfangreiche Prozesse im Voraus zu definieren und anschließend auf einmal zu erstellen.
- Im PAN Monitoring haben Sie die Möglichkeit, schnell einen Überblick über die Aufgaben und Prozesse Ihrer berechtigten Arbeitsgruppen zu erhalten.
- Mit der Termin- und Aufgabenübersicht in SoftENGINE PAN haben Sie die Möglichkeit, Prozesse und Aufgaben mit Terminen zu verknüpfen.
Verkaufschancen im Vertriebsprozess unterstützen einen einheitlichen und durchgängigen Verkaufsprozess & stellen Wahrscheinlichkeiten dar, Interessenten in Kunden zu wandeln oder mit bestehenden Kunden Umsätze zu generieren. Mit den SoftENGINE Verkaufschancen behalten Sie stets die Übersicht über den aktuellen Stand des Verkaufsprozesses und können die Verkaufschance einschätzen & bewerten.
Infosystem Tagesplanung
Im SoftENGINE CRM gibt es nun die Möglichkeit, über das Extras-Menü eine Statistik zur Verwendung bestimmter Tagesarten für ausgewählte Personallisten zu erstellen.
Diese Statistik kann individuell angepasst werden und wird als HTML-Darstellung präsentiert. Sie bietet vordefinierte Zeitperioden und kann in Form von Kreisdiagrammen oder Tabellen für Wochen, Monate und Jahre dargestellt werden. Damit lassen sich Auswertungen über das Verhältnis von Arbeitstagen zu Krankheitstagen für bestimmte Personengruppen oder Mitarbeiter durchführen.
Die Einsicht der Daten hängt von den PAN-Monitoring-Berechtigungen ab, die den Zugriff auf die statistischen Informationen regeln.
Ergonomie, Effektivität und Individualität
- Durchgängige Menüstruktur – schnell finden, effektiv arbeiten
- Assistenten führen den Anwender bei komplexen Vorgängen
- Vorlagen unterstützen beim Anlegen neuer Aktivitäten
- Tabellenfunktionen nutzen Sie, um Übersichten in Tabellenform zu Filtern, Sortieren, Gruppieren, Exportieren und über Druckassistenten auszudrucken
- Selektionspools ermöglichen die Aufbereitung von Datensätzen, Filterungen, deren Auswertung, Massendatenänderung sowie automatisierten Bearbeitung (z.B. Sammeldrucke, Stammdatenprüfungen)
- Favoriten bieten den schnellsten Weg zu Funktionen, Datenbereichen, einzelnen Datensätzen (z.B. speziellen Adressen, Datensätzen und Aktivitäten)
- Maskendesign – Felder in der Datenbank hinzufügen, auf Masken anzeigen, automatische Funktionen, Auswahlkriterien und als Listen und aus der Basis von Datenbankzugriffen hinzufügen
- Bedienerspezifische Design-Funktionen ermöglichen genau auf die Abläufe eines Arbeitsplatzes zugeschnittene Änderungen
- Mittels des Listen- und Formulardesigns werden die zahlreich vorhandenen Auswertungen und Formulare individualisiert
- Ereignisgesteuerte Berechnungen ermöglichen als sogenannte Kalkulationen umfangreiche Berechnungen und Datenzuweisungen zum Beispiel anlegen von Stammdaten und beim Importieren von Daten
- Individuelle Datenbanken – eigene Datenbanken definieren und an beliebiger Stelle in der Softwarelösung anwenden
- Eventscripts führen Ihre eigenen Programmschritte beim Eintreten eines Ereignisses automatisch aus
- Mit MEMTABs bauen Sie eine Matrix von Werten auf, die Ihnen hilft, komplizierte Berechnungen und Auswertungen in kurzer Zeit durchzuführen
- Einheitliche Schnittstellendefinition ermöglicht den Datenimport in alle Bereiche der Software mit gleichem Aufbau und Logik
- Durch die Option manueller/Automatischer Import steuern Sie, wann und wie ein Import gestartet wird – z.B. auch automatisiert in festgelegten Intervallen
- Zusammengesetzter Datenimport lässt es zu, dass eine Importdatei Daten für unterschiedliche Datenbereiche enthält – also beispielsweise Adressdaten + Terminvorgaben
Kundenbindung durch umfassendes Wissen zur Kundenhistorie
Um wahre Kundenloyalität und -bindung aufzubauen, ist es entscheidend, das Kaufverhalten und die Detailinformationen Ihrer Kunden genau zu kennen.
Genau hier setzt das SoftENGINE CRM inkl. AkteX an. Erreichen Sie Ihre Unternehmensziele, indem Sie Ihre Kunden und Projekte stets im Fokus behalten. Nutzen Sie das leistungsstarke SoftENGINE CRM System mit AkteX, um ein umfassendes Wissen über die Kundenhistorie zu erlangen. Durch strukturierte und übersichtliche Informationen haben alle Mitarbeiter Zugriff auf kundenindividuelle Daten und können gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen.
Investieren Sie in Kundenzufriedenheit und festigen Sie Ihre Geschäftsbeziehungen für langfristigen Erfolg.
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Die ERP-Komplettlösung
Mit der innovativen SoftENGINE ERP Software gestalten Unternehmen aus Handel, Industrie, E-Commerce & dem Dienstleistungssektor erfolgreich ihre Geschäftsprozesse. Die Digitalisierung & Automation von Abläufen steht hierbei im Fokus unseres Schaffens. Die SoftENGINE Lösungen unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei deren kaufmännischen & betriebswirtschaftlichen Anforderungen.
Zusammenarbeit, Integration und gemeinsame Daten
Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, BPM und Kasse arbeiten optimal zusammen. Mit der innovativen SoftENGINE ERP Software gestalten Unternehmen aus Handel, Industrie, E-Commerce & dem Dienstleistungssektor erfolgreich ihre Geschäftsprozesse. Die Digitalisierung & Automation von Abläufen steht hierbei im Fokus unseres Schaffens. Die SoftENGINE Lösungen unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei deren kaufmännischen & betriebswirtschaftlichen Anforderungen.
CRM mit der SoftENGINE ERP-SUITE
Dank cleverer Tools, die mit nur einem Klick verfügbar sind, unterstützt die ERP-SUITE Sie effektiv in Ihrem täglichen Arbeitsablauf, unabhängig davon, in welchem Bereich der ERP Sie sich gerade befinden. Entdecken Sie eine Vielzahl von nahtlos integrierten Tools in der ERP für Ihr CRM, die den gesamten Prozess vereinfachen. Greifen Sie dabei genau auf die Funktionen zu, die Sie in dem jeweiligen Moment Ihrer Arbeit benötigen.
Die Tools der SoftENGINE ERP-SUITE ermöglichen Unternehmen, fundierte Entscheidungen zu treffen, Trends zu erkennen und ihre Geschäftsstrategien entsprechend anzupassen. Nutzen Sie die SoftENGINE ERP-SUITE im Bereich CRM für Ihren langfristigen Geschäftserfolg
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Verkaufschancen
CRM Kundenservice mit AkteX
FAQ
Was ist ein CRM-System?
Ein CRM-System unterstützt Unternehmen dabei, alle Informationen und Aktivitäten rund um Kunden, Interessenten und Geschäftspartner zentral zu verwalten. Es macht Prozesse nachvollziehbar, erleichtert die Zusammenarbeit zwischen Teams und sorgt dafür, dass jederzeit ein vollständiges Bild der Kundenbeziehung vorliegt.
Im SoftENGINE Kontext bedeutet das konkret:
- Zentrale Kundenhistorie („Akte X“) mit allen Kontakten, Belegen, E-Mails, Telefonnotizen und Projekten
- Verknüpfung zu Warenwirtschaft & Finanzbuchhaltung, um Angebote, Aufträge, Rechnungen und Zahlungen direkt einzusehen
- Einheitliche Arbeitsoberfläche für Vertrieb, Marketing, Service, Backoffice und Geschäftsführung
- Termin- und Aufgabenverwaltung, die mit allen Modulen verbunden ist
- Selektionspools, um Daten gezielt auszuwerten und zu filtern
Damit unterstützt das CRM die tägliche Arbeit in Vertrieb, Service und Verwaltung gleichermaßen.
Wofür steht CRM und was bedeutet Customer Relationship Management?
CRM steht für Customer Relationship Management und umfasst sämtliche Maßnahmen, Prozesse und Werkzeuge, die ein Unternehmen einsetzt, um Beziehungen zu Interessenten und Kunden systematisch aufzubauen, zu entwickeln und langfristig zu pflegen.
Im SoftENGINE CRM umfasst das unter anderem:
- vollständige Kunden- und Ansprechpartnerverwaltung
- Dokumentation aller Gespräche, Besuche und E-Mails
- Verkaufschancen für strukturierte Vertriebsprozesse
- Kampagnensteuerung über Vertriebskategorien
- automatisierte Abläufe über BPM
- Auswertungen über Selektionspools und Statistiken
Welche Aufgaben erfüllt ein CRM im Unternehmen?
Ein CRM bildet alle Aktivitäten rund um Vertrieb, Marketing und Service ab: Kontaktverwaltung, Kommunikation, Aufgabensteuerung, Terminplanung, Dokumentation, Verkaufschancenmanagement, Kampagnensteuerung sowie Reporting. In der SoftENGINE ERP-SUITE fließen diese Aufgaben nahtlos in die Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung und das BPM ein.
Konkrete Aufgaben im SoftENGINE CRM:
- Kontaktverwaltung (Adressen, Ansprechpartner, Funktionen, Rollen)
- Kommunikationsdokumentation in der Akte X
- Telefonnotizen
- E-Mail-Ablage durch integriertes Mailsystem
- Gesprächsleitfäden & Besprechungsthemen
- Verkaufschancenmanagement für Akquise und Bestandskundenvertrieb
- Termin- und Aufgabenplanung inklusive Gruppen- und Ressourcenterminen
- Projektverwaltung mit Vorlagen und Beobachtungsmechanismen
- Auswertungen und Statistiken, z. B. zu Aktivitäten oder Tagesarten
- automatisierte Abläufe über PAN BPM (Workflows, Statuswechsel, Folgeaufgaben)
Was ist der Unterschied zwischen CRM und ERP?
Ein CRM konzentriert sich auf Kundenbeziehungen und Prozesse im Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Ein ERP bildet die komplette Unternehmensorganisation ab, von der Warenwirtschaft über Logistik bis zur Finanzbuchhaltung.
CRM und ERP erfüllen demnach verschiedene Aufgabenbereiche:
- CRM → Fokus auf Kundenkontakte, Verkauf, Kommunikation, Service
- ERP → Fokus auf Warenwirtschaft, Logistik, Finanzen, Produktion, Datenhaltung
Das Besondere bei SoftENGINE: Das CRM ist vollständig in die ERP-SUITE integriert, wodurch keine Systembrüche entstehen.
Das CRM nutzt direkt:
- Warenwirtschaftsdaten
- Finanzbelege
- Artikel-, Preis- und Mengendaten
- Projekt-, Termin- und Ressourceninformationen
Dadurch entsteht ein durchgängiges Bild jeder Kundenbeziehung – ohne Systemwechsel.
Welche Daten werden in einem CRM gespeichert?
In einem CRM werden Adressen, Ansprechpartner, Korrespondenzen, Telefonnotizen, E-Mails, Termine, Aufgaben, Verkaufschancen, Warenwirtschafts- und Finanzbelege, Projektinformationen sowie alle kundenrelevanten Aktivitäten und Dokumente gespeichert.
Das SoftENGINE CRM speichert alle Informationen, die für Vertrieb, Service und Kundenkommunikation relevant sind. Beispiele:
- Adressdaten & Ansprechpartner inkl. Funktionszuordnungen
- alle Belege aus Warenwirtschaft & Finanzbuchhaltung
- Telefon- und Besuchsprotokolle
- E-Mails, automatisch zugeordnet
- Termine & Aufgaben, inkl. Arbeitsgruppen
- Verkaufschancen mit Status, Verantwortlichen und Aktivitäten
- Projekte inkl. Projektakten
- Korrespondenz & Dokumente
- zeitbezogene Übersichten (Monats-, Wochen-, Tagesakten)
Diese Daten fließen in der Akte X zusammen.
Welche Vorteile bietet ein CRM für kleine und mittlere Unternehmen?
KMU profitieren von zentraler Datenhaltung, transparenter Kommunikation, effizienteren Prozessen und einer schnelleren Kundenbetreuung. Durch die Integration mit der SoftENGINE ERP-SUITE werden Informationen aus Vertrieb, Service, Warenwirtschaft und Buchhaltung zusammengeführt, was die Zusammenarbeit erheblich erleichtert.
Vorteile bei SoftENGINE:
- alle Informationen auf Knopfdruck verfügbar
- kein Datenverlust durch Mitarbeiterwechsel
- klar definierte Vertriebsprozesse dank Verkaufschancen
- zentrale Aufgaben- und Terminplanung
- nahtlose Integration in ERP → keine Insellösungen
- effiziertere Arbeitsabläufe, z.-B. durch Assistenten und BPM
- bessere Auswertungen für Geschäftsführung & Vertrieb
Wie verbessert das SoftENGINE CRM den Vertrieb?
Vertriebsteams arbeiten im SoftENGINE CRM strukturiert und transparent, weil alle Prozesse digital abgebildet sind. Beispiele:
- Verkaufschancen mit Akquise-Status
- Kanban-Board zur visuellen Pipeline-Steuerung
- automatisierte Aufgaben & Workflows über BPM
- Selektionspools für Kampagnen & Zielgruppen
- Angebots- & Auftragsinformationen direkt aus der Warenwirtschaft
- Anrufprotokolle & Besuchsberichte automatisch in der Akte X
- E-Mail-Integration für lückenlose Nachverfolgung
Das ermöglicht einen durchgängigen Vertriebsprozess – vom Lead bis zum erfolgreichen Abschluss.
Wie unterstützt das SoftENGINE CRM den Kundenservice?
Der Kundenservice profitiert vor allem von der zentralen Informationsbasis:
- „Akte X“: kompletter Überblick über
- Belege
- E-Mails
- Notizen
- Telefonate
- Dokumente
- Projekte
- schnelle Reaktionszeiten, weil alle Informationen sofort bereitstehen
- Termine & Aufgaben für strukturierte Bearbeitung
- automatisch zugeordnete E-Mails
- Besuchsberichte & Gesprächsprotokolle dokumentieren den Verlauf
So werden Serviceanfragen schnell, korrekt und nachvollziehbar bearbeitet.
KMU profitieren von zentraler Datenhaltung, transparenter Kommunikation, effizienteren Prozessen und einer schnelleren Kundenbetreuung. Durch die Integration mit der SoftENGINE ERP-SUITE werden Informationen aus Vertrieb, Service, Warenwirtschaft und Buchhaltung zusammengeführt, was die Zusammenarbeit erheblich erleichtert.
Warum ist ein CRM wichtig für die Kundenbindung?
Ein CRM ermöglicht eine persönliche, konsistente Betreuung, da alle Interaktionen dokumentiert sind. Im SoftENGINE CRM kann jeder berechtigte Mitarbeiter sofort nachvollziehen, was beim Kunden zuletzt passiert ist — ob im Vertrieb, Support, der Buchhaltung oder der Warenwirtschaft. Das schafft Vertrauen und verbessert die Kundenbeziehung.
Wie steigert das CRM die Effizienz im Unternehmen?
Das SoftENGINE CRM reduziert manuellen Aufwand und optimiert Prozesse, z. B. durch:
- Assistenten beim Anlegen von Verkaufschancen oder Aktivitäten
- Vorlagen für Aufgaben und Projekte
- Direktaktionen / Quicktools in der Akte X
- Tabellenfunktionen (filtern, sortieren, gruppieren, exportieren)
- automatische Workflows über BPM
- Mailinglistenpflege über Selektionspools
- Ablage aller Aktivitäten am Kunden statt verstreuter Tools
Ergebnis: Weniger Suchaufwände, klarere Prozesse, bessere Zusammenarbeit.
Was sind Verkaufschancen im SoftENGINE CRM?
Verkaufschancen sind ein zentrales Element des SoftENGINE CRM und bilden den gesamten Vertriebsprozess strukturiert ab.
Sie ermöglichen es, potenzielle Geschäftsabschlüsse systematisch zu erfassen, zu verfolgen und auszuwerten.
Die wichtigsten Funktionen:
Zentrale Erfassung
- über Assistent schnell anlegbar
- manuell, aus Adressdaten oder
- automatisch aus Angeboten
- auch direkt aus Selektionspools
Strukturierung
- Zuordnung zu Vertriebskategorien (z. B. Kampagne, Produktlinie)
- Akquise-Status zeigt: neu → in Bearbeitung → gewonnen/verloren
- klare Übersicht über Leads, Kampagnen und Erfolge
Visualisierung im Kanban-Board
- Drag-and-Drop zwischen Akquise-Stufen
- intuitive Pipeline-Steuerung
- direkte Verknüpfung mit BPM-Prozessen
Analyse & Steuerung
- Auswertungen zu offenen, laufenden und abgeschlossenen Chancen
- Filter nach Mitarbeiter, Kategorie, Zeitraum, Status
- Erfolge aus der Warenwirtschaft fließen direkt zurück ins CRM
Tiefe Integration in ERP & BPM
- automatische Workflows bei Statuswechsel
- Auswertung der Verkaufschance basierend auf echten Warenwirtschaftsdaten
Zusammenarbeit im Team
- Zuweisung von Verantwortlichen
- Übergabe bei Urlaub/Krankheit
- Delegation an andere Mitarbeiter
Aktivitätenmanagement
- Telefonate, Meetings, E-Mails direkt an der Verkaufschance hinterlegbar
- lückenlose Historie in der Akte X
Ergebnis:
Eine vollständige, digitalisierte Vertriebssteuerung – von der Lead-Generierung bis zum Abschluss.
Welche CRM-Trends prägen die kommenden Jahre?
Relevante Trends sind Automatisierungen, Prozessintegration, KI-gestützte Assistenzsysteme, kanalübergreifende Kommunikation und die durchgängige 360-Grad-Kundensicht. Das SoftENGINE CRM ist bereits eng mit ERP, BPM und Warenwirtschaft verknüpft, was zukünftige Trends optimal unterstützt.
Was bedeutet Customer Experience im CRM-Kontext?
Customer Experience beschreibt das Gesamterlebnis eines Kunden über alle Kontaktpunkte hinweg. Im SoftENGINE CRM sorgt die „Akte X“ dafür, dass jeder Mitarbeiter jederzeit voll informiert ist — ein zentraler Baustein für ein konsistentes, professionelles Kundenerlebnis.
Wie hilft das SoftENGINE CRM bei der Steigerung der Kundenzufriedenheit?
Durch die zentrale Datenhaltung in der „Akte X“ sind alle Kundendaten jederzeit verfügbar. Mitarbeiter können schnell, fundiert und personalisiert reagieren — egal aus welcher Abteilung. Telefonnotizen, Korrespondenz, Belege und Aktivitäten sind lückenlos einsehbar.
Whitepaper
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